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9か月目世界経済インデックスファンド経過報告!念願を達成♪

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    JUGEMテーマ:投資信託

     

    9か月目世界経済インデックスファンド経過報告!念願を達成♪

     

    早いもので、世界経済インデックスファンドを積立購入して、はや9ヶ月が経過しました。ここにきて大きな変化が2つありました。

     

     

     大きな変化1つ目

     

    4%代で、5ヶ月目以降停滞していた利回りがついに念願の5%に到達、その勢いで一気に6%も突破しました。

     

    厳密に言うと、5%を突破したのは、先月の報告記事を書いた直後でした。年末には5%、年始には6%にまで育ちました。年末、年始にかけて株価が上昇したことがきっかけだと推測されます。

     

    世界経済インデックスファンドの過去5年間のデータをみると、景気も良く約75%商品価値が上昇しています。現在の景気が続くと、1年以内に10%以上の利回りも期待できます。

     

     

     大きな変化2つ目

     

    先月は、毎月の投資を増額しました。久しぶりに、3000円増額して、15000円投資を行いました。

     

    今月も先月同様、3000円増額して、これで、18000円の投資になりました。

     

    今月から給与の定期昇給があるとは言え、かなりの高額投資になります。無理せずに、積み立てが厳しい時は減額して 臨機応変

      に対処していこうと計画しています。

     

     

     経過報告

     

    期間9カ月

    毎月の積立金額…1万8千円

    利回り…5%〜6%

    投資総額…10万8千円

    現在の評価額…平均11万4427円

     

     

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    経済の高校教師 * 世界経済インデックスファンド * 18:00 * comments(0) * -
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